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11月15日，江南化工(5.260,-0.02,-0.38%)公告，出于優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)需要，公司持股5%以上的股東盾安控股集團(tuán)有限公司（下稱“盾安集團(tuán)”）及其一致行動人浙江舟山如山新能源投資合伙企業(yè)（有限合伙）與紫金礦業(yè)紫南（廈門）投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“紫南投資”）和浙商銀行(2.920,-0.01,-0.34%)股份有限公司杭州分行簽署了《關(guān)于安徽江南化工股份有限公司的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式向紫南投資轉(zhuǎn)讓其所持江南化工11.99%股份，轉(zhuǎn)讓價款為16.14億元。
此次受讓江南化工股份的紫南投資，其實際控制人是國內(nèi)礦產(chǎn)資源龍頭企業(yè)紫金礦業(yè)。
“當(dāng)下，面對國際局勢的變化與能源革命的到來，紫金礦業(yè)敏銳意識到戰(zhàn)略機遇，以最快速度和力度構(gòu)建全球礦業(yè)核心競爭力，”一位長期關(guān)注礦產(chǎn)資源領(lǐng)域的私募基金人士對上證報記者說，“也許3年后，紫金礦業(yè)就將成為全球前三的綜合性礦產(chǎn)資源集團(tuán)。”
“追買”江南化工
這已是紫金礦業(yè)第二次大筆買入江南化工股權(quán)。
2022年4月，杭州秋楓、盾安控股及其一致行動人盾安化工曾向紫金投資轉(zhuǎn)讓了江南化工9.82%的股份，轉(zhuǎn)讓價款為14.23億元。
紫金投資與紫南投資一樣，實際控制人均為紫金礦業(yè)。江南化工表示，上述交易完成后，江南化工的控股股東及實際控制人不會發(fā)生變化，最終控制方仍為中國兵器工業(yè)集團(tuán)。
紫金礦業(yè)為何看上江南化工？
據(jù)查，江南化工主要從事工業(yè)炸藥、工業(yè)雷管、工業(yè)索類等民用爆炸物品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等。民爆物品可應(yīng)用于礦山開采、油田開發(fā)、工程施工、資源勘探及深加工等領(lǐng)域。
今年4月，江南化工曾在答投資者問時表示，與紫金礦業(yè)一直有業(yè)務(wù)往來。
2022年半年報顯示，江南化工一方面以民爆生產(chǎn)為支撐，迅速搶占爆破服務(wù)終端市場，另一方面以工程業(yè)務(wù)拓展?fàn)恳ㄋ幧a(chǎn)與銷售。通過生產(chǎn)企業(yè)與爆破公司協(xié)同作戰(zhàn)，實現(xiàn)以爆促銷，充分釋放炸藥產(chǎn)能，帶動炸藥產(chǎn)品銷售。2022年上半年，公司工程服務(wù)收入同比增長50.53%。
“紫金礦業(yè)入股江南化工和他此前的投資策略有所不同?！焙吞┵Y產(chǎn)一位礦產(chǎn)資源行業(yè)研究員告訴上證報記者，“此前主要以買礦山、礦企股權(quán)為主，較少涉及類似江南化工的上下游投資。”
10天前剛豪購招金礦業(yè)
11月6日晚，紫金礦業(yè)剛公告，旗下金山香港或其全資子公司擬收購招金礦業(yè)6.54億股H股股份，占招金礦業(yè)總股本的20%。此次交易完成后，紫金礦業(yè)將成為招金礦業(yè)第二大股東。
紫金礦業(yè)本次收購的股份為招金礦業(yè)原第二大股東復(fù)星系旗下豫園股份(7.090,0.01,0.14%)持有，收購總價約43.95億港元（約合人民幣40.63億元）。
招金礦業(yè)是我國領(lǐng)先的黃金生產(chǎn)商和國內(nèi)最大的黃金冶煉企業(yè)之一，近年通過持續(xù)整合、勘探與并購，已形成一批優(yōu)質(zhì)境內(nèi)外黃金資產(chǎn)。截至2022年6月30日，招金礦業(yè)在國內(nèi)擁有25座礦山，其中23座為金礦，2座為銅礦，以及3座金、銅冶煉廠。
截至2021年底，依據(jù)JORC標(biāo)準(zhǔn)，招金礦業(yè)擁有的黃金資源量為1219噸，銅資源量為32萬噸，其中黃金儲量為491噸，銅儲量為12萬噸；按權(quán)益計算，招金礦業(yè)擁有的黃金資源量為942噸，銅資源量為26萬噸，其中黃金儲量為391噸，銅儲量為9.9萬噸。
在產(chǎn)量方面，招金礦業(yè)正常年份礦產(chǎn)黃金保持在20噸左右，居國內(nèi)第四。本次交易完成后，按照20%權(quán)益計算，紫金礦業(yè)將新增權(quán)益黃金資源量188噸，黃金資源總量將達(dá)到約3000噸；權(quán)益黃金年產(chǎn)量方面，將新增約4噸。
不同于江南化工，紫金礦業(yè)對招金礦業(yè)的入股屬于其最熟悉的同業(yè)投資。
“招金礦業(yè)是港股市場較為少有的純黃金股，市場一直很關(guān)注旗下海域金礦的投產(chǎn)情況。如果進(jìn)展順利，紫金礦業(yè)不僅能在業(yè)務(wù)層面獲益，提高自身的黃金產(chǎn)量，其對招金礦業(yè)的股權(quán)投資也存在增值空間?！鄙鲜鲅芯繂T說。
百億大買家仍在加速“掃貨”
據(jù)不完全統(tǒng)計，包括本月收購招金礦業(yè)、江南化工股權(quán)在內(nèi)，紫金礦業(yè)今年內(nèi)礦產(chǎn)收購和股權(quán)交易已超過10宗，累計花費逾250億元，并仍有加速趨勢——僅10月的收購目標(biāo)總額便突破百億元。
如：10月12日，出資40億元收購海域金礦項目權(quán)益；10月18日，出資26億元收購南美最大在產(chǎn)金礦之一的Rosebel金礦項目；10月21日，出資59億元攬獲位于安徽的全球儲量最大單體鉬礦。
2022年上半年，紫金礦業(yè)以76.82億元收購盾安集團(tuán)旗下西藏拉果錯鹽湖鋰礦等四項資產(chǎn)，以近18億收購湖南道縣鋰金屬礦及其他多個國內(nèi)外礦產(chǎn)項目。
當(dāng)前，紫金礦業(yè)權(quán)益黃金資源量已大幅增厚，至年底有望較2020年初的1887噸增長約60%，穩(wěn)居全球主要金企前十位。
在產(chǎn)能方面，紫金礦業(yè)2021年旗下隴南李壩金礦、塞爾維亞Timok銅金礦上部帶等建成投產(chǎn)，哥倫比亞武里蒂卡金礦實現(xiàn)擴能；今年以來，澳大利亞諾頓Binduli金礦、山西紫金等改擴建項目進(jìn)一步培厚增量。
紫金礦業(yè)方面表示，公司上述新并購項目產(chǎn)能的逐步釋放及已有增量持續(xù)提質(zhì)增效，將為公司到2025年實現(xiàn)黃金80噸至90噸產(chǎn)能目標(biāo)奠定堅實基礎(chǔ)。
紫金礦業(yè)“底氣”從何來？
2020年和2021年，紫金礦業(yè)實現(xiàn)的營業(yè)收入分別為1715.01億元、2251.02億元，同比分別增長26.01%、31.25%；凈利潤分別為65.09億元、156.73億元，同比分別增長51.93%、140.80%。
2022年前三季度，紫金礦業(yè)營業(yè)收入達(dá)2041.91億元，同比增長20.84%；凈利潤達(dá)166.67億元，同比增長47.47%。
“隨著能源革命到來，我們?nèi)绻€無動于衷的話將會犯極大的錯誤。”2022年8月，紫金礦業(yè)董事長陳景河公開表示。
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